1935年春夏间，进占闽西的国民党军第二绥靖区司令官李默庵，鉴于第一期'清剿'未能达到消灭红军游击队的目的，又投入更大的力量，发动极为残酷的第二期'清剿'。

在军事上，改变过去大兵团分进合击的战术，实行'驻剿'和'搜剿'。由'搜剿'部队在各机动地点往返逡巡，一旦发现红军踪迹，即四面八方进行'搜剿'、'追搜'、'围剿'。'驻剿'部队则分别钉在各城区、乡镇，广筑炮楼、碉堡，封锁交通，限制红军游击队的活动，配合'搜剿'部队实行'堵剿'、'追剿'。在此残酷严密的'清剿'之下，整个闽西地区的城镇、乡村、交通要隘，到处碉堡密布，公路纵横，敌军官兵耀武扬威，反动气焰极为嚣张。凶恶的敌人在搜不到或追不上红军游击队时，便实行烧山、封山，无所不用其极。

在政治上，采取残暴的法西斯统治，对当地居民实行'移民并村'、'隔离政策'，规定在'清剿'期间，群众不得进山，否则'格杀勿论'；强令山区50户以下的小村庄居民须全部迁移到大乡镇居住，并且筑起炮楼实行监视。在村内强化保甲制度和连坐法，'一家通'匪'，十家连坐'。同时，又颁布'自新自首条例'，实行对红军和革命分化瓦解政策。

在经济上，实行经济封锁。对老百姓'计口售粮'、'计口售盐'。'凡通匪、窝匪、济匪、知匪不报者，一律格杀勿论。'

在国民党军的淫威之下，各县还乡的恶霸地主、土豪劣绅，趁机进行'清算'、'倒算'，甚至对红军家属实行'斩草除根'、'杀人灭种'，以发泄他们对革命的刻骨仇恨。

李默庵是湖南长沙县人，早年和徐向前、陈赓、胡宗南、贺衷寒等考入黄埔军校一期学习。他曾加入中国共产党，后来离开共产党，为蒋介石打天下立下汗马功劳，成为蒋的心腹爱将，被誉为又文又武的'全才'。然而，他参加'剿共'却没有多少成绩。1932年他在鄂豫皖一次作战中，差一点作了陈赓的俘虏。1934年率部参加闽西的'围剿'，由于处处小心，没吃大亏。主力红军长征后，他受命负责闽西的'清剿'，总想作出些成绩来，好向老头子交待。可是运气不佳，第一次'清剿'失败了，第二次便竭尽全力，企图彻底消灭闽西的红军游击队。

残酷'清剿'何所惧，艰苦卓绝举红旗。在残酷的第二期'清剿'中，闽西南军政委员会领导红军游击队，运用广泛的、灵活的游击战略战术，不断战胜敌人的'驻剿'、'堵剿'、'搜剿'、'追剿'，取得很大胜利。

活跃在龙岩、漳平、南靖之间的红八团，时而集中，时而分散，穿插于马路、碉堡周围，甚至在敌人的鼻尖底下活动，而不被敌人发觉。

他们特别善于声东击西，往往早晨在龙岩的黄坊、白土之间，而晚上却又转到了适中圩、三坪头、竹子板一带，过几天又出现在紫金山麓之赤水、石碑前周围。白天在山坑、马路上埋伏打军车，晚间又在东桥板放火烧飞机场。有时化装成白军，喊开碉堡楼门，一举全部收缴民团枪支，有时又化装成挑担农民，收拾抽收'货担捐'的土豪劣绅，真是神出鬼没敌胆寒，胜利消息天天有。

1935年秋，闽西南军政委员会作战参谋长朱森叛变，向敌人提供了红军游击队的活动情况。敌人借此大吹大擂，造谣说红军游击队已被消灭，红八团团长丘金声已被击毙等。甚至在报纸用通栏标题登载'闽西共匪业已全部消灭'的消息。李默庵还苦费心思，在龙岩城内四处张灯结彩，声言召开所谓'剿匪祝捷大会'。

为戳穿敌人的骗局，红八团团长丘金声亲自率领一个连红军战士，利用夜间敌人不备的时机，一举占领龙岩西门外的虎岭山，控制碉堡，接着冲进敌军医院，缴获了大批药品，并向伤兵宣传红军的政策。

丘金声在医院打电话给李默庵，警告他小心点，不要乱吹牛。李默庵目瞪口呆，慌忙派兵追击，但红军早已无影无踪。

红八团夜袭龙岩城的消息迅速传遍四方，人们编出顺口溜讽刺李默庵：

牛皮王，李默庵，胡说红军完了蛋。庆祝会，胜利捐，又想发财又升官。丘金声，真果断，带兵夜袭龙岩城。占医院，打电话，大炮司令吓破胆。又折兵，又赔钱，气死司令李默庵！

永定、上杭二县的红军游击队，在张鼎丞、谭震林、刘永生、范钦洪等的领导下，活跃于金砂、合溪、丰稔、庐丰、丰市、湖雷、溪南及永定城郊一带，使敌军八十三师和杭、永的地主武装疲于奔命，穷于应付。

一次，张鼎丞到永定县的红色基点村古木乡开展工作。古木乡附近的山顶是敌人的碉堡，驻有一连敌军，在距离碉堡不远的山脚下有个山洞，张鼎丞就在山洞里住了几十天，了解敌情，布置工作，指挥作战。山上的敌人每天早上吹号出操，还叫喊'活捉张鼎丞！'可是，就在他们鼻尖底下的张鼎丞，却安然无恙。

由方方、罗忠毅等领导的红九团第二营和明光独立营，由于敌人的围困，无法进至军政委员会指定的作战区域。他们在与第一作战分区政治部主任温含珍领导的第十七、十八团留下来的少数红军部队会合之后，转入敌人后方的永安、清流、连南、宁洋一带开展游击战争。

敌人为了消灭这部红军游击队，曾实行一套严密的'搜剿'和'追剿'办法。他们在搜山时，白天观烟火，夜间看火光，观察水坑中是否有菜叶、米粒、粪屎，河流上是否有人来往，遇密林以机枪扫射，逢草山放火焚烧，搜山则先以主力置于高峰，然后由下而上逐渐搜索。

勇敢机智的红军游击队，也总结出一套相应的办法来对付狡猾的敌人。如烧火用枯枝、细柴，使之不冒烟。夜晚烧火的时候，上下左右都围上军毡或草席，做到不透火光。洗米洗菜洗碗筷时不掉片菜、粒米。大小便随屙随埋，涉水过河注意不踏掉石头上的青苔。敌人烧山时躲在石头边，火烧不着，敌人追击就从山腰走，在高山密林中和他捉迷藏，使敌人看得见而抓不着，等到晚上才走开。

在斗争中，红九团第二营和明光独立营等红军游击队，不但保存了革命的有生力量，还消灭了许多地方武装，在连城、清流、永定、宁洋地区建立了新的红色游击根据地。

革命向闽南发展的红九团主力两个营，执行闽西南军政委员会关于'开辟新的游击区与闽南红三团连成一片'的指示，常常采用远程奔袭的战术，结合便衣短枪活动消灭敌人。

1935年下半年，红九团主力在永定、平和、南靖、大埔、饶平等县边境地区打了许多胜仗。后来，在平和县樊山地区与闽南红三团胜利会师，在闽粤边区广泛开展游击战争。曾在饶平的下善同广东军阀李汉魂部激战，击溃其一个营；在平和的刺牛岗粉碎敌八十三师一个团的进攻；在大小芦溪打破数路敌人的围攻。

1935年11月，红九团在强敌跟踪的情况下，从闽南回师闽西，一路上又遭到敌人的围追堵击，兵员损失很大。

当部队退到永定湖雷时，叛徒朱森带着敌人搜山，红九团被优势敌人所包围。指战员一连三天没有吃饭，没有睡觉，连续冲杀，团长吴胜等大部分指战员牺牲，政治部主任赖荣传仅带着几十个红军战士冲出重围，转移到金峰的深山密林里。不久，赖荣也传在反'清剿'战斗中牺牲。

红九团保留下来的50多名指战员，后来改编为闽西南军政委员会直辖的特务大队，由原红九团一营营长赵群任大队长，原一营教导员张清辉任政委，在永、和、埔一带继续坚持斗争。

在敌人进行猖狂'进剿'的情况下，闽西南军政委员会为保护群众，采取了灵活、巧妙的斗争方式。过去，游击队在红色基点村贴布告、散传单，群众往往遭到反动派报复。于是，游击队便把布告和传单直接交给群众，让他们晚上贴出来，拂晓又撕下来送交联保主任，并沿途高喊布告、传单上所写的内容，用这样的方法，既达到了宣传的目的，又免于使群众遭受'通匪'和'知匪不报'的打击。

对于保甲制度，红军游击队起初曾主张打击、杀过一些保长。但在敌人的威胁之下，还得组织新保甲。于是，红军游击队便采取争取保甲长的策略，建立'黄色村庄'，利用保甲制度来掩护群众工作和群众斗争。

红军游击队还有意识地保存一些灰色据点，故意不在那里打仗，不在那里贴标语和公开发动群众斗争，使敌人不注意这些地方，以利于红军游击队刺探敌情，休整部队，安置伤员，采购物资。

红军游击队的每一个胜利，都是与人民群众的大力支持分不开的。红色基点村的群众为帮助红军游击队克服困难，用种种巧妙的办法，冒着生命危险，把平时节省下来的粮食、盐巴凑起来送给红军游击队，并及时地为红军游击队送信，报告敌情。

女共产党员陈客嫲，是当时红军游击队的一位接头员。她舍生入死，经常挑着一担特制加工的双层粪桶，把粮食和盐巴装在底层，上层装粪，一次又一次地为红军游击队输送物品。有时，敌人实在查得紧，她就利用上山砍柴的机会，腰间挂一个鼓鼓的蒲草饭袋。敌人看了有点怀疑，拿起饭包掂一掂，问道：'你一个人吃这么多饭？'陈客嬷回道：'早出晚归吃两餐，砍100多斤生柴，还要挑十几里路，这一点饭只够填肚角，你再加这么多，我也给你报销。不信，就打赌！'敌人被搞得无话可答，狠狠地瞪她一眼走开了。陈客嫲进山砍半天柴后，暗中把双层饭包打开，取出盛饭的里层饭包，藏在树间岩洞里，身上仍挂着一个空饭包，应付敌人。为了支援游击队，她空着肚子砍柴，实在饿得没劲，就采点山果充饥。

晚上，游击队收到饭包，拿到宿营地打开一看，饭里还夹着许多菜，她把过年省下来的一点腊肉也装在里面了。队员们高高兴兴地吃着、赛似过年。

陈客嫲不幸被发现抓住，残暴的敌人剥光她的衣服，用大束香火烧灼她的胸脯，割去她的乳房，在伤口上撒上盐巴，逼迫她供出红军游击队的下落。陈客嫲忍受百般凌辱和酷刑，她始终一言不露，敌人把她绑在柴堆上，以烧死相威胁。陈客嬷依然坚强不屈，面无惧色，最后在熊熊烈火中壮烈牺牲。

敌人以数万大军'进剿'分散活动的不足千人的游击队，无异'以拳头打跳蚤'，不能凑效，李默庵第二期'清剿'又以失败告终。